Sociedades de valores y servicios de inversión de bancos
Lleguen a los clientes que comparan servicios de inversión con la IA
Asegúrense de que su oferta esté presente cuando los clientes potenciales buscan una cuenta o comparan el alcance de los servicios. Comprobaremos si aparecen en esas respuestas y cómo presentar la oferta para facilitar el paso a conocerla, al contacto o al proceso de apertura de cuenta.
- 1Lleguen al público adecuado.
- 2Muestren por qué elegirles.
- 3Faciliten el siguiente paso.
El punto de partida es su objetivo, la oferta elegida y el grupo de destinatarios.
personas que comparan proveedores de servicios de inversión
Sociedades de valores y servicios de inversión de bancos
ir a la oferta, enviar una consulta o iniciar la solicitud de una cuenta
DECISIÓN
Estén presentes cuando se forma la lista de ofertas que se tienen en cuenta.
Antes de elegir una entidad, el cliente puede comparar mercados, alcance del servicio, herramientas y costes. Quiere encontrar un servicio que responda a sus necesidades y conocer las condiciones para empezar. El análisis se centra en la elección del proveedor del servicio y en el camino hacia su oferta.
Preguntas de ejemplo de sus destinatarios
- „¿Dónde comparo cuentas de valores con acceso a mercados extranjeros?”
- „¿Qué entidades ofrecen cuentas adecuadas a las necesidades de un inversor que opera por su cuenta?”
- „¿Dónde comparo el alcance del servicio y las herramientas disponibles en la cuenta?”
- „¿Cómo contacto con una entidad para preguntar por su oferta de inversión?”
BENEFICIOS
Del interés al siguiente paso.
Analizamos los momentos en los que el destinatario busca opciones, las compara y elige con quién quiere ponerse en contacto.
Estén entre las ofertas que se comparan
Estudiamos preguntas sobre el tipo de cuenta y el alcance del servicio con los que quieren que se les asocie.
Muestren las diferencias relevantes
La descripción de los servicios debe permitir comparar las posibilidades disponibles y las condiciones de uso.
Faciliten conocer la oferta
Unas páginas de servicios claras ayudan al cliente a pasar de una pregunta general a los detalles.
Lleven al proceso adecuado
Indicamos el camino hacia el contacto o el proceso de apertura de cuenta, de acuerdo con el modelo de servicio que hayan adoptado.
EJEMPLO
Así puede ser una oportunidad de captar a un destinatario.
Ejemplo ilustrativo. El siguiente escenario no es el resultado del estudio de un cliente ni una promesa de resultados.
„¿Dónde comparo cuentas de valores con acceso a mercados extranjeros?”
La Entidad X ofrece este servicio, pero su descripción pública no facilita encontrar los mercados disponibles ni pasar a los detalles de la oferta.
Ordenar la página del servicio en torno a las necesidades del cliente que compara: mercados disponibles, condiciones, comisiones y proceso para empezar. Enviar el contenido a la entidad para su aprobación.
ir a la oferta, enviar una consulta o iniciar la solicitud de una cuenta
ALCANCE
Comprobamos dónde su oferta puede ganar atención.
Empezamos por las preguntas relacionadas con la elección de una oferta. A partir de una muestra de respuestas acordada, indicamos la presencia, la forma de presentación y los temas que requieren trabajo.
Descubrimiento de la oferta
¿Aparecen en las preguntas sobre una necesidad antes de que el destinatario conozca su nombre?
Comparación de opciones
¿Qué alternativas aparecen en las respuestas y qué criterios de elección se destacan?
Motivos para elegirles
¿La descripción muestra los puntos fuertes relevantes para el grupo de destinatarios elegido?
Paso a la acción
¿Qué páginas se citan y su contenido ayuda a dar el siguiente paso? Analizamos los enlaces disponibles dentro del alcance acordado.
CONTENIDOS
Muestren por qué conviene elegirles precisamente a ustedes.
Relacionamos las necesidades del destinatario con lo que ustedes ofrecen realmente. Indicamos qué contenidos conviene ampliar para mostrar con más claridad el encaje y facilitar el contacto. Los puntos fuertes concretos y los ejemplos confirmados son la base de los argumentos comerciales.
PLAN
Su equipo recibe un plan de acción con un objetivo de negocio.
Relacionamos cada recomendación con una pregunta del destinatario, una página concreta y el siguiente paso esperado. Fijamos prioridades para que el equipo sepa por dónde empezar.
- Dónde actuar
- La página de la oferta, de un uso, de una titulación o de colaboración indicada en la recomendación.
- Qué presentar
- La necesidad del destinatario, los argumentos para elegirles y la información que facilita la decisión.
- Adónde llevar
- La página de destino adecuada y una llamada clara al contacto o a la siguiente acción.
- Cómo comprobar el avance
- Una medición comparable de la presencia y, por separado, datos sobre las acciones de los destinatarios, si están disponibles.
DESTINATARIOS
Empecemos por los destinatarios que quieren captar.
Grupo destinatario: personas que comparan proveedores de servicios de inversión.
Objetivo del siguiente paso: ir a la oferta, enviar una consulta o iniciar la solicitud de una cuenta.
El alcance puede limitarse a una oferta, una ubicación o un mercado concretos. Los idiomas y los mercados extranjeros los fijamos según su plan de crecimiento.
PROCESO
Del objetivo de negocio al plan de implantación.
- 1
Elegimos el objetivo
Fijamos la oferta, los destinatarios, el mercado y la acción a la que quieren llevarlos.
- 2
Seleccionamos las preguntas
Preparamos un conjunto de preguntas relacionadas con el descubrimiento de la oferta y la comparación de opciones.
- 3
Estudiamos la presencia
Revisamos los sistemas de IA acordados y registramos la fecha, las condiciones y las respuestas.
- 4
Elaboramos el plan de acción
Relacionamos los hallazgos con las prioridades de contenido y con los recorridos que llevan al contacto.
- 5
Acordamos el trabajo posterior
La implantación, el apoyo y una nueva medición se acuerdan como un alcance concreto de colaboración.
RESULTADOS
Midan la visibilidad en el contexto del crecimiento del negocio.
La presencia en las respuestas es una etapa del camino para captar a un destinatario. Por eso separamos la medición de las respuestas de la IA de los datos sobre visitas, consultas y acciones posteriores. Un informe de visibilidad por sí solo no demuestra un aumento de las ventas ni su influencia en cada decisión.
Visibilidad en las preguntas adecuadas
Presencia de la oferta en una muestra de respuestas fija y comparable.
Motivos de elección en la descripción
Forma de presentar los puntos fuertes importantes para el destinatario.
Visitas e interés
Visitas a las páginas de la oferta y acciones en el sitio, siempre que la analítica permita identificarlas.
Resultado en su organización
Paso a la oferta, consulta o inicio de la solicitud de una cuenta. El resultado lo verifican en sus propios sistemas; la forma de medirlo la acordamos aparte.
Los resultados dependen también de la oferta, de la competencia y del funcionamiento de los sistemas de IA. No garantizamos recomendaciones ni un número de clientes, inscripciones o colaboraciones.
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas antes de empezar a colaborar.
¿Por dónde empezamos?
Por su objetivo: a quién quieren captar, con qué oferta y en qué mercado. Después seleccionaremos las preguntas y el alcance del análisis.
¿Analizan la captación de clientes o recomendaciones de inversión?
El alcance se refiere a llegar a las personas que comparan entidades y servicios. No incluye indicar instrumentos que comprar ni prometer resultados de inversión.
¿Se puede promocionar un servicio concreto?
Podemos centrar el análisis en un servicio y un grupo de destinatarios concretos. La entidad aprueba los contenidos y las condiciones de su publicación.
¿Qué recibirá nuestro equipo?
Un resumen de la presencia en las respuestas estudiadas y un plan de cambios en los contenidos vinculado a las necesidades de los destinatarios y al siguiente paso en el sitio web. El alcance detallado lo fijamos antes de empezar.
¿Cómo sabremos si las acciones ayudan?
Compararemos la presencia en las preguntas acordadas. Por separado, ustedes pueden seguir las acciones correspondientes en la analítica y en sus sistemas de gestión de contactos. No toda visita o consulta puede atribuirse a una respuesta concreta de la IA.
¿Garantizan nuevos clientes o socios?
No garantizamos recomendaciones de los sistemas de IA ni un número determinado de contactos. Trabajamos en la presencia y en los contenidos que apoyan la elección de la oferta; el resultado depende también de la oferta, del mercado y de cómo se atienda después a los interesados.
Hablemos de cómo captar clientes.
Cuéntennos a quién quieren captar y qué oferta quieren desarrollar. Nos pondremos en contacto con ustedes para hablar del objetivo, del mercado y del alcance de colaboración propuesto.
El alcance y el presupuesto los acordamos antes de empezar el trabajo.